FAQ - Cabinet de Gestion de Patrimoine
Pour vous aider, toutes les réponses à vos questions, réunies en un seul endroit
Un cabinet de gestion de patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion et l'optimisation des actifs financiers, immobiliers et autres biens d'une personne ou d'une famille. Son objectif est de conseiller et d'accompagner ses clients dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Nous proposons une gamme complète de services, dont :
- Conseil en investissement : recommandations personnalisées pour optimiser vos placements financiers.
- Planification de la retraite : élaboration de stratégies pour assurer une retraite confortable.
- Optimisation fiscale : conseils pour réduire votre charge fiscale tout en respectant la législation.
- Gestion immobilière : assistance dans l'achat, la gestion et la vente de biens immobiliers.
- Transmission de patrimoine : planification successorale pour transmettre vos biens de manière efficace et selon vos souhaits.
Si vous souhaitez :
- Optimiser vos investissements et diversifier vos actifs.
- Réduire votre charge fiscale.
- Préparer votre retraite de manière sereine.
- Transmettre votre patrimoine de manière ordonnée et efficace.
Alors, un gestionnaire de patrimoine peut vous apporter une expertise précieuse et un accompagnement personnalisé.
Nos tarifs varient en fonction des services demandés et de la complexité de votre situation patrimoniale. Nous proposons généralement :
- Des honoraires fixes pour des consultations spécifiques.
- Un pourcentage des actifs gérés pour des services de gestion continue.
Lors de notre premier rendez-vous, nous établirons une proposition tarifaire claire et transparente adaptée à vos besoins.
Le premier rendez-vous est l'occasion de faire connaissance et de comprendre vos objectifs et votre situation patrimoniale. Nous discuterons de vos attentes, analyserons vos actifs et établirons un plan d'action personnalisé. Ce rendez-vous est généralement gratuit et sans engagement.
Pour nous permettre de mieux comprendre votre situation, il est utile de fournir :
- Une liste de vos actifs financiers et immobiliers.
- Vos derniers relevés de compte et d'investissement.
- Vos déclarations fiscales récentes.
- Toute information pertinente sur vos revenus, dettes et projets futurs.
Oui, nous mettons un point d'honneur à garantir la sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles et financières. Nos processus respectent strictement les réglementations en vigueur et nous utilisons des technologies de pointe pour protéger vos données.
Nous sommes diplômés d’un Master 2 en gestion de patrimoine et nous disposons de plusieurs années d'expérience dans le domaine, en France et au Luxembourg. Nous avons également les agréments légaux à l’exercice de la profession et nous suivons régulièrement des formations continues pour rester à jour avec les évolutions légales et financières.
Contrairement aux conseillers bancaires et ou agents généraux d’assurance, un gestionnaire de patrimoine offre une approche holistique, englobant tous les aspects de votre patrimoine, y compris les investissements, la fiscalité, la succession et l'immobilier. Cette approche se fait en architecture ouverte nous permettant ainsi de proposer à nos clients les solutions les plus adaptées à leur situation. De plus, concernant les investissements financiers nous pilotons nous-mêmes l’allocation d’actif.
Vous pouvez prendre rendez-vous en nous contactant par téléphone au +33 (0)6 50 44 44 15 / + 33 (0)6 74 89 96 04, par e-mail à achiot@auxo-finances.fr ou en utilisant notre formulaire de contact sur notre site web. Nous serons ravis de vous accueillir et de discuter de vos besoins patrimoniaux.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes là pour vous aider à optimiser et à protéger votre patrimoine.
Paris
4 Rue des deux Gares,75010 Paris
+33 (0)6 50 44 44 15
+33 (0)6 74 89 96 04