COUVERTURE / ZINGUERIE / BARDAGE

L'analyse avant le conseil

Un conseil indépendant

et objectif

Une équipe d'experts

du chiffre et du droit

La Gestion de Patrimoine est une matière complexe. Elle concerne plusieurs disciplines juridiques et celles-ci évoluent régulièrement.

Le conseiller doit savoir s’entourer de professionnels du chiffre et du droit pour proposer des solutions patrimoniales personnalisées et évolutives.

Cette volonté de travailler avec des professions connexes et complémentaires est pour nous une évidence.
Nous avons donc créé un pool d’experts en sélectionnant des partenaires pour leur professionnalisme et leur pertinence.

Cette équipe pluridisciplinaire comprend des notaires, des avocats, des experts-comptables, et des courtiers.
En fonction de vos problématiques nous sollicitons nos partenaires pour proposer des solutions civiles, financières et fiscales adaptées à votre situation.

DÉCOUVREZ L'ENTREPRISE

Notre expertise pour les particuliers

Gérer son investissement immobilier avec Auxo Finances

J'investis dans
l'immobilier

Que ce soit dans le neuf ou l’ancien, en direct ou via des SCPI, l’investissement immobilier vous permet d'avoir une source de revenus complémentaires et réguliers.

J'investis dans le domaine financier

Auxo Finances vous accompagne dans la mise en place d’une stratégie personnalisée avec une allocation d’actif sur-mesure.

Pictogramme représentant l'investissement en Private Equity

J'investis dans
le Private Equity

Le Private Equity permet à l’investisseur d’investir dans des entreprises non cotées sur les marchés financiers.

J'anticipe
ma retraite

Auxo Finances réalise pour vous un bilan retraite permettant de corriger les erreurs (près de 20% des relevés de carrières seraient erronés).

Optimisation
de la rémunération

Il existe différent types de rémunérations possibles : salaires, dividendes,… Auxo Finances vous accompagne dans la structuration de votre rémunération.

Epargne et
retraite collective

Devenue obligatoire dès 11 salariés, le partage de la valeur concerne en réalité toutes les entreprises. Auxo Finances vous accompagne dans la mise en place de ces outils.

Gérer la trésorerie
de mon entreprise

Auxo Finances met en place une stratégie d’investissement avec une sélection de supports financiers en fonction des différents horizons d’investissements identifiés.

Je protège
ma famille

Maintien de revenus en cas d’incapacité, capital décès, protection du conjoint et des enfants… toutes ces garanties peuvent être intégrées à votre contrat et le cas échéant financées par votre activité.

Je planifie la transmission
de mon patrimoine

Auxo Finances vous accompagne avec votre notaire pour la préparation de la transmission de votre patrimoine, de votre vivant ou à votre décès.

Vous êtes une entreprise ?

Vous êtes un particulier ?

TOUTES NOS SOLUTIONS POUR LES PARTICULIERS

Nos certifications et agréments

CIF & IAS

21007226

Icône représentant les certifications Auxo Finances

CJA

Capacité Juridique Appropriée

Carte Transaction Immobilière

CCI Ile de France
CPI 7501 2021000 000 629

Anacofi

Association nationale
des conseils financiers

Grâce à une équipe multidisciplinaire, aux parcours académiques et professionnels complémentaires, Auxo Finances accompagne ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine tant du coté professionnel que privé.

La méthode Auxo

en 4 étapes

Nous avons mis en place une méthode de travail rigoureuse afin de répondre au mieux aux attentes et objectifs de nos clients, en considération de leur situation ainsi que de leur profil de risque.

Cette méthode est encadrée par une lettre de mission, apportant ainsi à nos clients clarté et transparence sur la mission ainsi que la certitude de la restitution d’un travail de qualité en adéquation avec leurs attentes.

Notre statut (Capacité Juridique Appropriée) nous confère le droit de remettre à nos clients un rapport écrit contenant des conseils fiscaux, juridiques et financiers.

Le rendez-vous découverte

Lors de ce premier rendez-vous « découverte », les clients se présentent, décrivent leur situation civile (situation familiale, professionnelle) ainsi que leur patrimoine et surtout nous déterminons avec eux les objectifs à atteindre.

Bilan et préconisation

Lors de ce rendez-vous, nous remettons à nos clients un bilan patrimonial sur le plan civil, fiscal et financier incluant la stratégie à mettre en place ainsi que nos préconisations pour atteindre leurs objectifs.

Mise en place de la stratégie

Nous accompagnons nos clients dans l’implémentation de la stratégie, par la mise en place d’investissement immobilier et/ou financier, avec le cas échéant un accompagnement auprès de spécialistes (notaire, avocat, expert-comptable…).

Un suivi sur le long terme

Notre mission comprend un suivi sur le long terme afin d’actualiser la stratégie en fonction des évolutions de votre vie, avec des rendez-vous réguliers.

Nos derniers avis clients

Gauthier

Très bonne expérience chez Auxo finance. Arnaud a su me conseiller sur des placements qui correspondaient à mes besoins et mes attentes.

Laure

Je recommande chaudement cette équipe de gestionnaires de patrimoine pour leur professionnalisme et leur approche claire et accessible. Complémentaires dans leur savoir-faire, ils sont à la fois réactifs et très efficaces. Une expertise et un accompagnement de qualité qui inspire une grande confiance, essentiel dans ce domaine.

Clément

Un excellent cabinet de gestion de patrimoine. Une équipe compétente, réactive et à l'écoute, qui propose des conseils adaptés aux besoins et aux objectifs. Très satisfait de leur expertise, notamment dans le domaine des investissements et la transmission du patrimoine. Je recommande sans hésitation !

Thierry

Ravi de mes placements autour d'une équipe professionnelle, à l écoute et bienveillante. Frédéric et Arnaud s'adaptent à vos besoins... du sérieux.